Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В стране фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: привлекательный, образованный мужчина зрелого возраста, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида зампреда райисполкома, громкое дело поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Запутанное расследование оборачивается личным противостоянием, когда аферист, известный как Казанова, понимает, что за ним охотятся столичные оперативники. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события начинают разворачиваться совершенно непредсказуемым образом.