Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого поражения нацистской Германии уже в воздухе. Но предвкушение триумфа омрачает череда дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И всегда на месте преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя − Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи − лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД присоединяется старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.