Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и честолюбивых планов.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные родственницы идут на обман. Они подменяют донесение о рождении наследника, представив царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате невинную Аннушку с маленьким сыном заточают в бочку и бросают в открытое море на произвол судьбы.
