Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их путь — не просто путешествие, а официальное поручение: склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Цель — самое отдаленное северное поселение, то, что здешние жители с суеверным страхом именуют «краем земли».
Однако странников здесь ждет не гостеприимство, а холодное отчуждение. Миссионеры приходят в эти края нежеланными гостями, встречая не радушие, а глухое сопротивление и недоверие со стороны обитателей стойбища.