Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает в дом к Алисе в качестве питомца. Теперь они вместе встречают утро, гуляют и отважно отражают атаки многочисленных ухажеров — жизнь кажется идеальной.
Женя даже начинает мечтать остаться собакой навсегда. Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза, и теперь ему срочно нужно найти способ вернуть себе человеческий облик, чтобы защитить её.